美银证券：维持理想汽车-W买入评级目标价129港元

时间：2025-07-07 20:45:00 来源：网络整理编辑：时尚

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美银证券发布研究报告称，维持02015）“买入”评级，目标价129港元。公司在4月1日起加价，订单的平均售价最早要到6月中才会上升，又称此次提价已覆盖到近两季电池加价，仍与供应商宁德时代商讨第二季的价

美银证券发布研究报告称，美银W买维持（02015）“买入”评级，证券目标价129港元。维持公司在4月1日起加价，理想订单的汽车平均售价最早要到6月中才会上升，又称此次提价已覆盖到近两季电池加价，入评仍与供应商宁德时代商讨第二季的港元价格安排。

报告提到，美银W买该行与高层召开电话会议，证券4月订单表现受疫情影响，维持5月则符合管理层预期，理想达到今年1月时的汽车水平，4月汽车出货量为4200辆，入评预计5/6月每月能交付8千-1万辆，港元相信重要组件的美银W买供应将恢复到正常水平的一半。尽管面对疫情挑战，但公司仍维持第三季L9交付的计划，并将今年底400家门店扩张的目标更新至320家，主因新店位置选择和贬损延后，维持今年毛利率超过20%，销售及行政费用（SG A）比例介于12%-13%，研发费用60-70亿元。

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