德讯证顾：板块轮动快 调仓换股要及时

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来源：德讯证顾

摘要：权重搭台、股及题材唱戏，德讯市场风格偏向中小盘个股，证顾半导体芯片和军工板块或成为新主线。板块

明日策略

关注军工、轮动半导体、快调猪肉、仓换证券等板块。股及

行情复盘

大盘小幅低开震荡上扬。德讯权重走弱影响指数，题材表现较好，市场做多情绪较高。

但是题材类板块或个股轮动较快，短时效应比较明显，这说明资金做短线的意愿较高。

大盘正在修复短期下降趋势，市场做多共识需在调整过程中逐渐凝聚。因此，短期内或仍有反复，多方合力做多的场景或还需一次较明确的发力信号。在此期间应积极跟进主线，低吸热点中的质优个股。

由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续。

半导体和军工或成为新主线，行业间高低切换将会出现。从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识。

考虑到整体市场估值重新回到历史相对低位水平，大盘短期仍将以震荡调整为主，中线投资“窗口期”基本具备。